Tijdens een treinreis naar haar geboortestad Pomorie denkt Keti terug aan een zomer van een paar jaar geleden, toen ze Ezgi ontmoette, een Turkse toeriste. Door vervaagde herinneringen blikt Keti terug op een vriendschap die misschien meer betekende dan de twee meisjes toen durfden toe te geven. / fictie, 20'

Op een winterdag zit Bernadette, een eenzame oude vrouw, alleen in haar warme maar stille huis. Omringd door wol en breinaalden voelt ze zich nutteloos en verlangt ze naar iemand om voor te breien, voor te zorgen en om van te houden. Tot er plots een bevroren en onderkoeld hondje aan haar voordeur staat. / animatie, 5’

In een landelijke regio in Midden-Portugal leven brandweerlieden en bewoners in een onzekere situatie, waarin het dagelijkse leven doorgaat ondanks de levendige herinnering aan een verwoestende brand. / docu, 22'

Na een nieuwe afwijzing dwaalt een jonge man door de nacht. Wanneer hij een zieke charmezanger ontmoet, begint een tocht langs zonderlinge figuren die op mysterieuze wijze met elkaar verbonden zijn. / fictie, 19'